小米宣布配售10亿股份及发行可转债 预计筹资3

作者:万搏体育 发布时间:2020-12-04 16:00

  12月2日午间,小米集团发布公告称,拟以先旧后新的方式,配售约10亿股份,相当于该公告日期已发行股份总数的约4.1%,及完成认购后经扩大的已发行股份总数约4.0%。配售价格为23.7港元。

  公告称,配售股份将由经办人配售予不少于六名独立专业机构或个别投资者,此次配售预计筹资约30.6亿美元。

  另外,小米拟按初步换股价每股36.74港元,发行于2027年到期的零息有担保可换股债券,初步转换股价较12月1日收盘价溢价约40.5%。发行债券的估计所得款项净额(已扣除佣金及开支)约为8.89亿美元。

  假设债券按初步换股价每股36.74港元获悉数转换,则债券可转换为约180,447,244股股份 ,相当于小米于本公告日期已发行股本约0.7%及小米经发行所有换股股份扩大(于悉数转换债券后但认购事项完成前)的已发行股本约0.7%。

  换股股份的面值为每股0.0000025美元,而按最后交易日收市价26.15港元计算的市值约 为47亿港元。根据估计所得款项净额约8.896亿美元及转换债券产生的180,447,244股换股股份计算,小米每股换股股份的净价格估计约为38.22港元。

  因此, 通过配售股份及发行可转债,小米预计筹资总额约40亿美元。对此此次交易所集得资金,小米表示,主要用于增加营运资金以扩大业务、投资以增加主要市场的市场份额、战略生态系统投资,以及一般公司用途。

  据接近小米的人士透露,本次融资将主要用于长期更大力度的技术研发投入、支撑在高端市场继续突破以及重点投入智能制造巨大机遇,继续推进手机×AIoT战略,推动智能生活加速渗透普及,强化AIoT生态,同时开拓全球市场,在全球招揽顶尖人才,组件更坚实的公司团队,以及中国新零售渠道的加速建设。

  今年第三季度,小米实现营收722亿人民币,同比增长34.5%,经调净利润41亿,同比增长18.9%,收入及利润均创季度新高。

  今天上午,小米因为要发布配售公告而停牌,下午开盘后,截至发稿,小米股价跌幅超8%。

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